销售基金计划,基金销售计划调整

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本文目录一览：

• 1、做私募基金销售应该注意什么
• 2、从客户角度,为什么要销售基金
• 3、我国开放式基金销售的渠道有哪些?谈谈你对自己未来的投资理财计划。

做私募基金销售应该注意什么

首先要考取基金从业资格证，这样才属于合法开展业务，因为有的公司也不给没有证的人员提成。另外就是要去一个靠谱的私募，以免销售的产品违约被投资者追偿。而且只有自己有信心的产品销售时才有底气，才能卖的出去。

要想干好私募基金这一行，首先要把握私募基金的特征，私募-非公开募集，起投金额100万，就这两点决定了你的客户群里都是在手中有100万以上活钱的人。基金的核心是基金管理人的投资能力和项目质地。

基金的投资方向及投资的安全性(贷款业务)。基金的回报率，对比一下当前的房产投资和股票投资的风险性可以得出这只基金的优点，也比较适合投资比较稳健的客户。

私募股权投资在向目标企业注入资本的时候，也注入了先进的管理经验和各种增值服务，这也是其吸引企业的关键因素。

投资者需要对私募基金销售市场的最新动态维持一定的认知度，立即挑选自身必须的基金。适度调节基金 尽管私募基金追求完美的是中远期的^κ找妫但并非选定私募基金后，投资者就能够全都无需管。

深入分析各市场投资机会，有效进行大类资产配置 阳光私募基金涉及股票、债券、商品期货等投资领域，投资策略分为9种一级策略、11种二级策略，每种策略具有不同的风险收益特征，适合不同的市场环境。

从客户角度,为什么要销售基金

基金就不一样了，跟股票相比，基金本身风险系数就低一些，加上基金倡导的是长期投资，客户的存续性也更好一些。

基金公司收取一定劳务费（申购赎回的手续费），但是还是有风险，客户还是有可能亏钱，亏了钱就算客户的，因为你买这个基金就是你选择相信这个基金公司。

原因可能一，因为他重视你，没有只是把你作为过路客，只冲一下这个月的指标，而是希望这一次的基金定投成为未来你们合作关系的起点。一个以为客户提供理财建议为生的人怎样才能获得长期客源呢，当然是帮客户赚钱呀。

我国开放式基金销售的渠道有哪些?谈谈你对自己未来的投资理财计划。

1、开放式基金的销售是一个持续的过程，目前销售方式主要有直销和代销两种手段。

2、工商银行、建设银行、农业银行、中国银行和交通银行五大行，以及中信、兴业、招商、光大、华夏、广发、浦发等银行都代销基金，但各家银行代销的基金不尽相同。多数基金可以在几家银行买卖。

3、最传统的方式是到银行购买基金。这种方式出现在互联网时代之前，大约在10年前到20年前的时候，很多人认购基金的方式只能通过银行认购，当时基金板块也成了银行的重大业务之一。

4、除了设置自己的销售网点，还可以通过电话银行转账，或在技术可行的情况下通过互联网络进行销售。在尚没有经纪人制度的我国，这是一种节省交易成本的基金销售方式，基金管理公司可以重点采用。

5、(一)商业银行在我国，大众投资群体仍以银行储蓄为主要金融资产，商业银行具有广泛的客户基础。选择大型国有商业银行作为开放式基金的代销渠道，有利于争取银行储户这一细分市场。

6、投资者购买基金一般有三个渠道：基金公司的直销、银行及证券公司的代销和第三方理财平台。下面就来分析一下这三个渠道的特点。

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